TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : ملخص تحليل الذهب اليوم
الاتجاه العام للذهب: حيادى مع ميل هبوطى.
نقاط دعم الذهب اليوم: 3330 – 3290 – 3250 دولار للاوقية.
نقاط مقاومة الذهب اليوم: 3375 – 3400 – 3460 دولار للاوقية.
توصيات تداول الذهب اليوم:
شراء الذهب من مستوى الدعم 3310 دولار والهدف 3400 دولار والاستوب 3270 دولار.
بيع الذهب من مستوى المقاومة 3400 دولار والهدف 3270 دولار والاستوب 3440 دولار.
الرسم البيانى المباشر لاسعار الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD
التحليل الفنى اليومى الذهب/ الدولار الامريكى XAU/USD:
زادت ضغوط بيع الذهب فى جلسات التداول الاخيرة وذلك مع تأكيد ترامب عدم فرض رسوم جمركية على المعدن الأصفر المستورد. وحسب الاداء عبر منصات شركات تداول الذهب. فقد سجّلت عقود الذهب الآجلة خسارة كبيرة في بداية تداولات الأسبوع، مدفوعةً بتأكيد عدم خضوع تداول الذهب للرسوم الجمركية. وكانت أسعار الذهب اللحظية قد ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي، لكنها سرعان ما تخلّصت من معظم مكاسبها. خلال جلسة تداول يوم الاثنين تهاوى مؤشر سعر الذهب مسجلا أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف مايو.
ورغم التراجع الاخير للاسعار، ارتفع سعر سبائك الذهب منذ بداية العام 2025 بنسبة ٢٩٪ تقريبًا. وفى نفس الوقت فقد حافظت الفضة، السلعة الشقيقة للذهب، على ارتفاعها عند حوالي 38 دولارًا للأونصة. وبشكل عام فقد أرتفع سعر المعدن الأبيض بنحو 29% هذا العام.
رسوم ترامب على سبائك الذهب
وفى هذا الصدد وفي منشور بتاريخ 12 أغسطس على موقع “تروث سوشيال”، أكد الرئيس الامريكى دونالد ترامب بأنه لن تُفرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، على الرغم من تقرير الأسبوع الماضي الذي أفاد بأنها ستخضع لرسوم جمركية كبيرة على الصادرات السويسرية. وبشكل عام فقد خفف هذا من توترات السوق ودفع أسعار الذهب إلى الانخفاض، حيث يبحث المستثمرون الآن عن محفز جديد.
وعموما قد لا يضطر المتداولون إلى الانتظار، حيث سيتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك الامريكى لشهر يوليو. وتوقعت الأسواق ارتفاعًا آخر في ضغوط الأسعار، مما قد يدعم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. ووفقًا لأداة CME FedWatch، يتوقع المستثمرون بأغلبية ساحقة خفض سعر الفائدة الفيدرالية القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل.
سيكون هذا إيجابيًا للذهب، حيث أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للسبائك غير المدرة للعائد. وحسب الاداء عبر منصات شركات التداول الموثوقة. فقد أستقر عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند حوالي 4.29%. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية وكما هو معلوم يُعد ضعف الدولار الامريكى مفيدًا للسلع المُسعرة بالدولار لأنه يجعل شرائها أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب.
هل يمكن شراء الذهب الان؟
حسب توقعات محللين الذهب. يعد تراجع أسعار الذهب مؤخرا فرص جديدة لمستثمرى الذهب للتفكير فى أقتناص الفرص للشراء. ويرون بأن من الدعم 3320 و 3290 دولار الانسب للقيام بذلك مع عدم المخاطرة. ومراقبة عوامل التأثير على سوق الذهب من مسار التوترات التجارية والجيوسياسية العالمية وأرقام مشتريات البنوك المركزية من سبائك الذهب هذا الى جانب مسار سعر الدولار الامريكى.
سيناريو صعود الذهب القوى يتطلب أندفاع الثيران صوب مستوى المقاومة النفسية 3400 دولار للاوقية من جديد. بعد خسائر الذهب الاخيرة وحسب الاداء على شارت اليومى يستقر مؤشر القوة النسبية RSI لفترة 14 يوما حول خط الحياد بين سيطرة الدببة والثيران وفى نفس الوقت يميل مؤشر الماكد MACD لاسفل. ومؤخرا قد تعافت أسعار الذهب الى المقاومة 3356 دولار للاوقية حيث أستوعب المتداولون أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والذي عزز التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الشهر المقبل. وحسب أعلان المفكرة الاقتصادية فقد أستقر معدل التضخم الامريكى السنوي الرئيسي عند 2.7% في يوليو، بأقل من التوقعات البالغة 2.8%، بينما تسارع التضخم الأساسي أكثر من المتوقع ليصل إلى 3.1%. وبشكل عام تشير البيانات إلى أن الضغوط التضخمية المرتبطة بالرسوم الجمركية لا تزال محدودة في الوقت الحالي، مما يتيح لبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى مجالًا لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر. وارتفعت احتمالات خفض سعر الفائدة، التي بلغت 88% أواخر أمس، إلى ما يقرب من 93%.
