التوقعات الاسبوعية لتداول اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD: مخاوف التراجع لا تزال قائمة

ملخص تحليل اليورو دولار الاسبوعى

الاتجاه العام: حيادى.

نقاط الدعم لليورو دولار الاسبوعية: 1.1630 – 1.1540 – 1.1420 .

نقاط المقاومة لليورو دولار الاسبوعية: 1.1770 – 1.1820 -1.1900 .

توصيات تداول اليورو دولار الاسبوعية:

شراء اليورو دولار أمريكى من مستوى الدعم 1.1560 والهدف 1.1800 والاستوب 1.1450 .

بيع اليورو دولار أمريكى من مستوى المقاومة 1.1800 والهدف 1.1500 والاستوب 1.1880 .

الرسم البيانى المباشر لزوج اليورو مقابل الدولار الامريكى

التحليل الفنى الاسبوعي لزوج اليورو الدولار الامريكى:

نجح ثيران العملات فى أغلاق تداول اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD حول وأعلى المقاومة 1.1700 وكان الاعلى لزوج العملات فى نفس الاسبوع عندما أختبر مستوى المقاومة 1.1730 الاعلى لزوج العملات منذ أسبوعين وذلك قبل أن يتراجع إلى ما يقارب 1.1650 يوم الخميس الماضى بعد صدور آخر البيانات الأمريكية. وفنيا وحسب رؤية خبراء تداول العملات الفوركس لا يُستبعد ارتفاع سعر اليورو أكثر، لكن ظروف ذروة الشراء والتباطؤ المبدئي في الزخم الصعودي يُشيران إلى أن أي تقدم من غير المرجح أن يُهدد مستوى المقاومة عند 1.1755. وبشكل عام ، تبدو الخسائر من ذروة الجلسات الاخيرة بمثابة توطيد قبل ارتفاع جديد. ومستوى الدعم هو 1.1635. وأستعادة مستوى 1.1710 أو أكثر من شأنه أن يُؤدي إلى دفع السعر الفوري نحو المقاومة 1.1750.

لا تزال سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي عنصرًا أساسيًا.

وبخصوص هذا العامل المؤثر على أسعار العملات. فقد شهد تسعير السوق تحولاً صافياً إضافياً، حيث يُنظر الآن إلى خفض الفائدة الامريكية في سبتمبر على أنه أمر مؤكد، لكن المتداولين لا يضعون في الحسبان سوى احتمال ضئيل لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس. ويرى الخبراء بأنه بالنسبة للأسواق، الأمر لا يتعلق بما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بل بمدى الخفض. ومؤخرا فقد دفعت مؤشرات تباطؤ سوق العمل العقود الآجلة إلى توقع سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية قبل نهاية العام.

ومن جانبه فقد دعا وزير الخزانة الامريكى بيسنت إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. وبتحليل نتائج البيانات الاقتصادية الاخيرة يعتقد بأنه لو كانت بيانات التوظيف الامريكى المنقحة الأضعف متاحة للاحتياطي الفيدرالي في اجتماعاته السابقة في يونيو ويوليو، لكان قد بدأ بالفعل في التخفيض، مما يُبرر البدء بخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر لتعويض النقص. وهي نتيجة مماثلة لما حدث العام الماضي عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة الامريكية من خلال خفض أكبر لمرة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وحسب توقعات العملات سيكون الدولار الأمريكي عرضة للخطر إذا حدث تحول إضافي في التسعير نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر. وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية فقد أنخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة الامريكية بشكل طفيف إلى 224,000 في الأسبوع الأخير من 227,000 سابقًا، مع انخفاض الطلبات المستمرة إلى 1.95 مليون من 1.97 مليون.

وعموما لم تدعم البيانات مبررات إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة.

ويتوقع خبراء التداول أن يواجه الدولار صعوبات؛ ومن المرجح أن تؤثر توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية على توقعات الدولار الأمريكي وتحد من قدرته على الارتفاع بشكل كبير في الوقت الحالي. ولا تزال هناك أيضًا مخاوف بشأن التأثير السياسي على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث لا يزال ترامب يفكر في من سيكون رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم.

نصائح تداول:

أسواق الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب أسبوعية

حسب الاداء عبر منصات شركات تداول الاسهم. فقد أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية وسط تباين فى الاداء، حيث أستوعب المستثمرون البيانات الاقتصادية وأخبار الشركات والتطورات الجيوسياسية. وحسب التداولات فقد أنخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% بعد أن سجل مستوى قياسيًا لفترة وجيزة، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.4% وسط ضعف في أسهم شركات تصنيع الرقائق، حيث تراجع سهم أبلايد ماتيريالز بنسبة 14% وسط توقعات سلبية، وخسر سهم إنفيديا 0.9%. وأغلق مؤشر داو جونز مرتفعًا 35 نقطة بعد أن لامس مستويات قياسية في وقت سابق من الجلسة، مدعومًا بأرتفاع بنسبة 12% في سهم يونايتد هيلث بعد أن كشفت بيركشاير هاثاواي عن حصة كبيرة فيها.

وعلى الجانب الاقتصادى فقد أرتفعت مبيعات التجزئة الامريكية في يوليو بنسبة 0.5%، مطابقةً للتوقعات، لكن مؤشر ثقة المستهلك الامريكى لجامعة ميشيغان انخفض إلى 58.6 من 61.7 مع تزايد مخاوف التضخم. كما أتسمت الأسواق المالية بالحذر قبيل اجتماع الرئيس ترامب مع الرئيس بوتين، في حين زادت خطته لفرض رسوم جمركية جديدة على الصلب وأشباه الموصلات من حالة عدم اليقين التجاري.

وعموما فقد حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مكاسب بنسبة 0.9% و0.8% على التوالي خلال الأسبوع الماضى، في حين تفوق مؤشر داو جونز على التوقعات، مرتفعا بنسبة 1.7%.

البيانات الاقتصادية والاحداث المؤثرة على تداول اليورو دولار هذا الاسبوع :

على جانب تداول اليورو. وحسب ما ورد فى مضمون نتائج المفكرة الاقتصادية. ستنشر منطقة اليورو، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة مؤشرات مديري المشتريات الأولية. وفي منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الخدمات مع تفاقم انكماش قطاع التصنيع. ومن المتوقع أن تضعف ثقة المستهلك في منطقة اليورو، ومن المرجح أن يتقلص فائض الميزان التجاري لشهر يونيو مقارنةً بالعام الماضي. وفي ألمانيا، من المتوقع أن ترتفع أسعار المنتجين للشهر الثاني على التوالي، بينما قد ينخفض مناخ التصنيع في فرنسا إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر.

وعلى جانب الدولار الامريكى ، من المتوقع أن تتصدر توقعات السياسة النقدية المشهد في الولايات المتحدة. حيث سيصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ال FOMC، والذي شهد ثبات أسعار الفائدة مع وجود معارضة من عضوين. وسيُمهّد هذا لعقد ندوة جاكسون هول للسياسة الاقتصادية، حيث سيتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في ظل تقلبات اقتصادية ومخاطر جيوسياسية ودعوات من الإدارة الرئاسية لخفض حاد في أسعار الفائدة. وقد تُقدّم كلمات أعضاء اللجنة، والر وبومان، المسؤولين عن المعارضة في الاجتماع الأخير والطامحين لترشيح أنفسهم لرئاسة اللجنة، رؤىً أخرى.

وأيضا ستتصدر بيانات الإسكان الامريكى هذا الأسبوع، بدءًا من مؤشر سوق الإسكان التابع للجمعية الوطنية لبناة المنازل (NAHB). وسيتبع ذلك بيانات تصاريح البناء، وبدء بناء المساكن، ومبيعات المنازل القائمة، مع توقع استقرار الأخيرين. وبالإضافة إلى ذلك، ستقيّم الأسواق المالية نتائج مؤشرات مديري المشتريات الأولية من ستاندرد آند بورز لشهر أغسطس بعد أدائها المتفوق الشهر الماضي. وتشمل الإصدارات الاقتصادية الأخرى مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع. وعلى صعيد الأرباح، سيشهد الأسبوع إصدارات من كبرى شركات التجزئة الأمريكية، مثل وول مارت، وشركات TJX، ولوز، وتارجت، وهوم ديبوت، بالإضافة إلى سيلزفورس وأنالوج ديفايسز في قطاع التكنولوجيا.

التوقعات الفنية الاسبوعية لزوج اليورو مقابل الدولار الامريكى:

عزيزى القارىء وحسب التداولات الاخيرة الزوج اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD الآن انخفض ليتداول دون خط المتوسط المتحرك لـ 100 ساعة بقليل. ومع ذلك، فقد أرتد زوج العملات لاحقًا لتجنب التراجع إلى مستويات ذروة البيع لمؤشر القوة النسبية لـ 14 ساعة. وعلى المدى القريب ، سيتطلع الثيران إلى تمديد الارتداد المتأخر نحو 1.1730 أو أعلى إلى 1.1780. وفى المقابل ، سيتطلع الدببة إلى الاستفادة من تجدد البيع لجنى الارباح للتحرك صوب مستوى الدعم 1.1590 ثم الى الدعم 1.1530 على التوالى.

وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج يورو/دولار أمريكي EUR/USD ضمن قناة صاعدة. ومع ذلك، لا يزال أمام مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ 14 يومًا مجال للتحرك قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء. ولذلك، سيسعى الثيران إلى الاستفادة من موجة المكاسب الحالية بالتحرك صوب مستوى المقاومة 1.1830 ثم الى المقاومة النفسية 1.2000 على التوالى والتى بدورها ستحرك المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع بالشراء وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية، سيسعى الدببة إلى الاستفادة من تجدد البيع لجنى الارباح بالتحرك صوب مستوى الدعم 1.1520 ثم الى الدعم 1.1300 على التوالى.