أفضل وسطاء التحوط في الفوركس لعام 2024

إن تداول الفوركس يحمل قدرًا معينًا من المخاطر. حتى إذا قمت بدراسة السوق، وإجراء التحليل الفني الخاص بك ودخول السوق في الوقت الذي تعتقد أنه الوقت الأمثل، فلا يوجد شيء مضمون. ومع ذلك، بفضل ما يُعرف باسم التحوط أو hedging في سوق الفوركس، يمكنك حماية الصفقات ضد قدر معين من المخاطر. لشرح ما يعنيه هذا، إليك دليل المبتدئين استراتيجيات التحوط في سوق الفوركس.

1

تسجيل

تقييمنا

هيئات الرقابة المالية

ASIC, CySEC, FSCA

اﻟﺈﻳﺪاع اﻟﺄدﻧﻰ

100 $

اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻘﺼﻮى

1:500

إستعراض شركة

2

تسجيل

تقييمنا

هيئات الرقابة المالية

ASIC, BVI, FSA

اﻟﺈﻳﺪاع اﻟﺄدﻧﻰ

100 $

اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻘﺼﻮى

1:30

إستعراض شركة

3

تسجيل

تقييمنا

هيئات الرقابة المالية

ASIC, BaFin, CySEC, FCA

اﻟﺈﻳﺪاع اﻟﺄدﻧﻰ

200 $

اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻘﺼﻮى

1:30

إستعراض شركة

4

تسجيل

تقييمنا

هيئات الرقابة المالية

FSA, FSC

اﻟﺈﻳﺪاع اﻟﺄدﻧﻰ

300 $

اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻘﺼﻮى

1:1000

إستعراض شركة

5

تسجيل

تقييمنا

هيئات الرقابة المالية

ASIC, CFTC, FCA, FSA, NFA

اﻟﺈﻳﺪاع اﻟﺄدﻧﻰ

100 $

اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻘﺼﻮى

1:500

إستعراض شركة

#

شركة التداول

تقييمنا

هيئات الرقابة المالية

الرافعة المالية

الإيداع الأدنى

إقرأ المزيد

تسجيل

1

ASIC, CySEC, FSCA

1:500

$100

إستعراض شركة

تسجيل

2

ASIC, BVI, FSA

1:30

$100

إستعراض شركة

تسجيل

3

ASIC, BaFin, CySEC, FCA

1:30

$200

إستعراض شركة

تسجيل

4

FSA, FSC

1:1000

$300

إستعراض شركة

تسجيل

5

ASIC, CFTC, FCA, FSA, NFA

1:500

$100

إستعراض شركة

تسجيل

ما هو التحوط؟

التحوط هو أن تحتفظ بمركزين في وقت واحد في محاولة لتقليل خسائرك. يجب أن تتباين المراكز التي تحتفظ بها بطريقة معينة. على سبيل المثال، إذا احتفظت بمركز قصير على زوج عملات (أي أنك تعتقد أن قيمته ستنخفض)، فيمكنك فتح مركز طويل (أي أنك تعتقد أن قيمته ستزداد) كتحوط.

لذا، في هذا المثال، يمكنك جني الأموال إذا نجح المركز القصير، أو إذا نجح المركز الطويل. وبالتالي، تكون قد قمت بنجاح بتحوط مركز واحد ضد آخر لتعويض أي خسائر محتملة.
الآن، من المهم أن نذكر منذ البداية أن التحوط أو hedge لن يحميك من جميع الخسائر. وهذا يعني أنك لن تكون قادرًا على حماية 100% من استثمارك في أي اتجاه. ومع ذلك، ما يمكنك فعله هو الحماية من نتائج معينة.

لذلك، لا ينبغي لك أن تنظر إلى التحوط في الفوركس كوسيلة لضمان الربح أو إزالة جميع المخاطر. يمكن أن يقلل من بعض المخاطر المحتملة في بعض المواقف، لكنه لا يمكنه تحويل تداول الفوركس إلى نشاط خالٍ من المخاطر. المخاطر هي جزء لا يتجزأ من التداول في جميع أشكاله. لذلك، من المستحيل القضاء عليها بالتحوط أو أي استراتيجية تداول أخرى.

إستراتيجيات التحوط في الفوركس

5 مجالات تستخدم فيها hedging

1. سعر الفائدة – يدور هذا المجال حول الاقتراض وأسعار الإقراض الإضافية. يتم التعرف على المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة هنا كمخاطر أسعار الإنترنت.
2. سوق الأوراق المالية – يتضمن هذا المجال جميع أنواع الاستثمارات التي تتم في الأسهم والسندات والمؤشرات وما إلى ذلك. هنا، تسمى المخاطر المرتبطة بالتداول الأوراق المالية أو مخاطر الأسهم.
3. سوق السلع الأساسية – تشمل هذه المنطقة منتجات الطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية وما إلى ذلك. وتسمى المخاطر التي ينطوي عليها هذا النوع من الاستثمار بمخاطر السلع الأساسية.
4. العملات – تشمل هذه المنطقة العملات الأجنبية وتتضمن العديد من المخاطر المترابطة مثل مخاطر العملة والتقلبات.

أنواع مختلفة من استراتيجيات التحوط

1. عقود الآجلة – يتم إبرام هذا النوع من العقود بين طرفين قياسيين لشراء وبيع الأصول بسعر وتاريخ متفق عليهما. ويشمل ذلك عدة عقود مثل عقد آجل للعملة.
2. عقود آجلة – يتم إبرام هذا النوع من العقود لطرفين للاستثمار في الأصول أو بيعها في تاريخ محدد وبسعر محدد. ويشمل ذلك عقودًا مثل عقود الصرف الآجلة للعملات والسلع.
3. أسواق المال – تشمل هذه الأسواق البيع والشراء قصير الأجل والإقراض وحتى الاقتراض الذي يحدث مع آجال استحقاق سنة أو أقل.

كيف يقوم المتداولون باستثمارات التحوط؟

1. الهيكل – يحدث هذا عندما يستثمر المستثمر في جزء معين من محفظة أدوات الدين والمشتقات المتبقية في أفضل تطبيقات التداول. وبالتالي فإن الاستثمار في الدين يوفر الأمان لهذه المحفظة بينما يوفر الاستثمار في مشتقات مختلفة الحماية من المخاطر المحتملة.
2. تخصيص الأصول – يحدث هذا من خلال توسيع محفظة المستثمر من خلال التمييز بين فئات الأصول. وبالتالي فإن هذا يوازن بين جميع استثماراتك.
3. عبر الخيارات – تتضمن هذه الإستراتيجية خيارات الشراء وتغلق الأصول بشكل أكبر. وهذا يسمح لك بحماية محفظتك بشكل مباشر.

شرح تفاصيل أفضل وسطاء التحوط

مزايا التحوط

• يعزز التحوط السيولة فقط لأنه يسمح للمستثمرين بالاستثمار في فئات أصول مختلفة.
• يقلل التحوط الخسائر أو يخففها إلى حد كبير.
• يحتاج التحوط إلى هامش أقل بكثير، وبالتالي يوفر آلية تكلفة مرنة.

كيف تقوم بالتحوط في الفوركس؟

يستخدم التحوط في الفوركس بشكل أساسي كأداة لإدارة المخاطر يمكن أن تساعد في التخفيف من تحركات السوق قصيرة الأجل. هناك طرق للتحوط عند تداول الفوركس. ومع ذلك، يمكن تقسيم هذه الإستراتيجية بشكل عام بطريقتين:

مخاطر التحوط في سوق الفوركس

لا يزيل التحوط كل المخاطر، وفي المواقف التي يحدث فيها ذلك، سيكون صافي ربحك صفرًا. وهذا يعني أنه لا يمكنك استخدام التحوط في سوق الفوركس لضمان الربح. وحتى في المواقف التي تحاول فيها جاهدًا إزالة المخاطر وتنتهي بربح صافٍ صفر، فقد تضطر إلى دفع رسوم التداول، وفي هذه الحالة ستخسر المال بالفعل مع التحوط المثالي.

قد يكون من الصعب أيضًا فهم وتنفيذ استراتيجيات التحوط في سوق الفوركس، خاصة إذا كنت متداولًا مبتدئًا. ويصبح هذا العيب أكثر وضوحًا عندما تدخل في خيارات الفوركس. أخيرًا، ترتبط المخاطر والمكافآت ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض. لذا، إذا ربحت المال من مركز واحد، فسوف تخسر نفس القدر من المال من المركز الآخر.

وهذا يجعل التحوط أداة مفيدة في الأمد القريب ولكن ليس بنفس الفعالية في الأمد البعيد. بالنسبة للاستثمار الطويل الأجل، قد يحقق الاحتفاظ بمركز واحد ناجح ربحًا أكبر مقارنة بمركز ناجح محمي. هذه كلها اعتبارات مهمة.
تعد استراتيجيات التحوط في سوق الفوركس مفيدة ويمكن أن تساعدك على حماية المراكز الطويلة خلال أوقات التقلبات قصيرة الأجل. ومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى التحوط في سوق الفوركس باعتباره طريقة سهلة لتحقيق أرباح مضمونة والقضاء على جميع المخاطر في الأمد البعيد.

مٌلخص