الرئيسية / شروحات الفوركس / العقود مقابل الفروقات- طرق التداول

العقود مقابل الفروقات- طرق التداول

الأغلبية، إن لم يكن جميع المتداولين قد سمعوا بالعقود مقابل الفروقات (CFDs)، ولكن كم هو عدد الذين يفهوم ما هي أو ما هي المخاطر المرتبطة بتداولها؟ بما أنك تتداول بأداة مرفوعة مالياً، فإني أهدف إلى أن أشاركك المنافع والمخاطر المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات، بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لكي تتداول هذه الأداة بثقة، بحيث يمكنك تخفف المخاطر.

إنها منتج ذو رافعة مالية، مما يعني أنك ستتداول على الهامش. هذا يعني أنك لن تحتاج إلا إلى إيداع مبلغ صغير لفتح مركز تداول.

ما هي العقود مقابل الفروقات؟

العقود مقابل الفروقات، أو عقود الفرق، هي أدوات مالية يمكن تداولها عبر الإنترنت، مما يتيح لك الاستفادة من التغيرات في أسعار الأصول المالية الأساسية، مثل الأسهم أو العملات أو السلع. على سبيل المثال، من خلال التداول بالعقود مقابل الفروقات على أسهم شركة أبل، تحصل على النتائج بناءً على التغييرات في أسهم أبل المدرجة.

لذلك، يعد التداول مع العقود مقابل الفروقات ممارسة تمكنك من القيام بتنبؤات حول أداء الأسواق المالية والربح منها في حالة وجود نتيجة إيجابية.

مزايا التداول مع العقود مقابل الفروقات

في حين أن هناك عدد من المخاطر المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات، فإن هناك أيضاً عدد من المنافع، والتي تتضمن:

  • تعتبر مجدية من حيث التكاليف لأن تداولها يتم على الهامش.
  • تقدم مرنة بسبب أنك تتداول بسعر حركة السهم أو المؤشر الكامن من دون امتلاكه مادياً.
  • يمكنك الربح من الأسواق الهابط والصاعدة.
  • إن كانت لديك وضعية شراء على العقود مقابل الفروقات سوف تحصل على فائدة التوزيعات النقدية التي تدفع لملاك الأصل الكامن، ولكنك سوف تدفع فائدة على قيمة الوضعيات المفتوحة.
  • لديك خيار التداول بالأسهم أو القطاعات أو المؤشرات.
  • يمكنك التداول على مدار الساعة في الأسواق العالمية.
  • يمكنك تحويط الانكشاف على السوق من خلال توقع التراجع في سعر الأصل الي تملكه، والذي يعني بأن تتخذ صفقة بيع، يمكنك إزالة أو تقليل الخسائر المحتملة من دون إزالة حقوق التصويت.
  • يمكنك استخدام خاصية توقف الخسائر المضمونة من أجل تقليل أي خسائر.

كيف يعمل تداول العقود مقابل الفروقات

لقد رأينا حتى الآن كيف يمكنك التداول بالعقود مقابل الفروقات، وما هي مزاياه، وما هي أفضل منصات التداول ؛ ولكن كيف يعمل هذا النوع من التداول من الناحية الفنية؟

يتم تداول العقود مقابل الفروقات بين المستثمرين الأفراد والشركات التي تقدم هذه الخدمة، أي شركات الوساطة أو السماسرة. نظرًا لعدم وجود عقود قياسية للعقود مقابل الفروقات، يمكن لكل شركة تحديد العقود الخاصة بها، مع الالتزام ببعض القواعد العامة، مثل:

  • تبدأ العقود مقابل الفروقات عندما يفتح المستخدم (المستثمر) مركزًا لأعلى أو لأسفل على أداة معينة وينتهي عندما يغلق المركز على نفس الأداة.
  • يتناسب ربح أو خسارة المستثمر مع تغير السعر بين فتح وإغلاق المركز.
  • كتعويض عن خدماتهم، يقوم الوسيط عادةً بفرض انتشار أو فرق بين سعر البيع والشراء عند الافتتاح. يمكنهم أيضًا إضافة عمولات مقابل خدمات إضافية، والإبقاء على التداول مفتوح حتى صباح اليوم التالي (رسوم الخدمات المالية الليلية)، وفي بعض الحالات النادرة، يفرضون حتى الرسوم الإدارية إذا كان الوسيط يقدم خدمات إدارة المحافظ.
  • بمجرد إغلاق السوق، يتم الاحتفاظ بالمركز ويتم ترحيله إلى اليوم التالي.
  • تعد العقود مقابل الفروقات منتجات “هوامش”، وهذا يعني أن المتداول أو المستثمر يجب عليه دائمًا الحفاظ على الحد الأدنى لمستوى الهامش. في حالة انخفاض مجموع الأموال المودعة على منصة CFD إلى مستوى أقل من الحد الأدنى للهامش، يقوم الوسيط بإجراء مكالمة الهامش يطلب فيها من المتداول تغطية هذه الهوامش بسرعة، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق المراكز من قبل الوسيط. من أجل حماية أنفسهم.
صورة توضيحية
 

هوامش العقود مقابل الفروقات

هناك جانب مهم للغاية يجب فهمه حول العقود مقابل الفروقات، وهو الهامش.

في البداية، نحتاج إلى التمييز بين نوعي الهوامش الموجودة في تداول العقود مقابل الفروقات:

الهامش الأولي هو المبلغ الذي سيتداول به المستخدم بالفعل، ويستمد من الهامش الأولي. يتم حسابه عن طريق حساب النسبة بين رأس المال الإسمي والرافعة المالية.

مثال: نشتري 30 سهم عقود مقابل فروقات على الفيسبوك مقابل 100 دولار لكل سهم (مركز “شراء”) والهامش الأولي هو 10٪. في هذه الحالة ستكون قيمة المركز (30 * 100) * 10٪، أي (3000) 10٪ أو 300 دولار.

هامش الصيانة هو الهامش المطلوب للحفاظ على المركز مفتوحًا ويتم إرجاعه عند إغلاق المركز.

مثال: لنقل أننا نفتح مركزًا بقيمة 1000 يورو على زوج اليورو/الدولار الأمريكي، مع رافعة مالية تساوي 1:30. سيكون الهامش الأولي مساوياً لـ (1000/30 يورو) أي 33.33 يورو. من هذا، إذا كان هامش الصيانة 50٪، فسيتم تجميد 16.76 يورو. سيتم إرجاع هذه الأموال عند إغلاق المركز. يعتبر هامش الصيانة مهمًا لأن الأسهم (نوع من الأسهم التي سنناقشها لاحقًا في الدورة) يجب أن تظل دائمًا بعيدة عنه، حتى لا تتعرض لمكالمة الهامش، أي تنبيه يحذر المستخدم من وصول الخسائر إلى مستويات التأهب.

لفتح مركز شراء لعقد مقابل الفروق على أسهم فيسبوك، سأضطر إلى طرح من رأس المال المتاح 300 دولار + 150 دولار.

فيما يتعلق بالهوامش، يجب القول:

  • بمجرد فتح المركز، ستؤثر التغيرات في سعر السهم على رأس المال المتاح.
  • عندما تقرر إغلاق المركز، فسوف تسترد مبالغ الهامش التي تحقق أرباحًا وخسائر.

التكاليف: كم يكلف العمل مع العقود مقابل الفروقات؟

يمكن إدراج مسألة التكاليف ضمن المزايا لأنه، كما رأينا بالتفصيل، يتطلب تداول العقود مقابل الفروقات مبالغ أقل بكثير من الاستثمارات التقليدية. الانتشار منخفض جدا هو الآخر وبنسب مئوية أصغر بكثير بالمقارنة مع العمولات التي تطلبها معظم البنوك.

في الواقع، بدلاً من كسب العمولات، يستفيد وسطاء العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت من فتح المراكز عن طريق تطبيق الإنتشار، وبالتالي كلما زاد عدد المراكز المفتوحة، زاد ربحهم.

وبالتالي، مع تداول العقود مقابل الفروقات، لا يوجد تضارب في المصالح لأن الوسيط لا يستفيد من خسارة المستثمر، ولكن من مقدار العمليات، كل منها يسمح للوسيط بحجب نسبة صغيرة تعتمد على نوع الأداة المتداولة. عادةً ما يقدم فوركس أدنى الانتشارات، والتي قد تصل إلى نقطتين، كما في حالة منصة Plus500.

الخلاصة

اكتسبت العقود مقابل الفروقات فائدة كبيرة على مدار العقد الماضي وهي عقد فريد من نوعه على سعر الأصل الأساسي بين الأطراف المقابلة. إن طبيعتها تجذب الكثير من المستثمرين الأفراد من جميع أنحاء العالم والعديد من الوسطاء يقدمون بالفعل العقود مقابل الفروقات على عملات مشفرة مثل البتكوين والإيثيريوم ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في الازدياد بحلول عام 2020.

مع مزايا تداول العقود مقابل الفروقات، ابدأ تجربتك في أفضل المنصات مع حسابات تجريبية مجانية!

عن TradersUp.com فريق

TradersUp.com فريق

شاهد أيضاً

مالذي تعنيه قوة أو ضعف الدولار بالنسبة لمحفظتك التداولية

هناك قاعدة غير معلنة بين رؤساء الدول، وزراء المالية والبنوك المركزية تقول بأنهم لا يستهدفون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.