تداولات الاسبوع الماضى كانت فى مجملها هبوطية لاداء سعر اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD بخسائر أمتدت الى مستوى الدعم 1.0761 الادنى لزوج العملات منذ أكثر من ثلاثة أشهر وبنهاية جلسات التداولات حاول الارتداد لاعلى ولكن مكاسبه لم تتعدى مستوى 1.0839 وأغلق تداولات الاسبوع الماضى مستقرا حول مستوى 1.0795 . هذا الاسبوع سيكون مصيرى لزوج العملات اليورو مقابل الدولار الامريكى حيث سيحتوى على العديد من البيانات الاقتصادية الامريكية والاوروبية الهامة.
هذا الشارت من منصة tradingview
وحسب بيانات المفكرة الاقتصادية…. وفي الولايات المتحدة الامريكية، ستحتل بيانات الناتج المحلي الإجمالي والعمالة ونفقات الاستهلاك الشخصي مركز الاهتمام. ومن المتوقع أن يظهر التقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي الامريكى للربع الثالث نمو الاقتصاد بنسبة 3%، وهو ما يطابق الربع الثاني، مدفوعًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي تسارعًا في كل من دخل المستهلك والإنفاق في سبتمبر/أيلول بينما من المرجح أن ترتفع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بمعدل أسرع بنسبة 0.2%.
ومن المتوقع أيضًا أن تنمو الوظائف الامريكية غير الزراعية بمقدار 140 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أقل بكثير من رقم سبتمبر/أيلول، متأثرًا بإعصار ميلتون وإضراب بوينج. ومن المرجح أن يستقر معدل البطالة فى البلاد عند 4.1% بينما من المتوقع أن يتباطأ نمو الأرباح إلى 0.3% من 0.4%. ومن المتوقع أن يظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في منطقة الانكماش، مع تحسن طفيف في وتيرة التراجع. وتشمل التقارير الأخرى الوظائف الشاغرة في JOLTs، وتغيرات التوظيف في ADP، وتخفيضات الوظائف في Challenger، ومؤشرات أسعار المساكن S&P/Case-Shiller، وأسعار المساكن FHFA، وثقة المستهلك CB.
وسيراقب المتداولون إعلان إعادة تمويل الخزانة القادم، متوقعين عدم حدوث تغييرات كبيرة في الخطط الفصلية.
وفى أوروبا. ستهيمن بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث للاقتصادات الاوروبية الكبرى على الأسبوع. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.2%، وهو ما يعكس وتيرة الربع الماضي. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد فرنسا بنسبة 0.4% وإيطاليا بنسبة 0.3%، في حين من المرجح أن ينكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.3%. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو قليلاً إلى 1.9% في أكتوبر، حيث تمثل الأرقام من ألمانيا معظم الزيادة.
وفي ألمانيا، من المتوقع أن يرتفع مؤشر مناخ المستهلك الالمانى GfK للشهر الثاني. وقد يصل معدل البطالة في ألمانيا إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2021، في حين من المتوقع أن يظل معدل البطالة في منطقة اليورو عند مستوى منخفض قياسي عند 6.4% وفي إيطاليا عند 6.2%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2007. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة في ألمانيا بعد شهرين من المكاسب.
وحسب تداولات سوق العملات الفوركس… لقد ارتفعت احتمالات السوق لفوز دونالد ترامب على مدى الأسبوعين الماضيين، ومعهما الدولار. وهذا يعني أن أحتمالات سوق المراهنات وليس استطلاعات الرأي هي التي تحرك معنويات السوق المالية. ففي نهاية المطاف، يظهر التحليل أن سوق المراهنات لديها معدل نجاح بنسبة 75% في تحديد الفائز بشكل صحيح. ويُنظر إلى أجندة ترامب لرفع التعريفات الجمركية وخفض الضرائب على أنها تضخمية، وبالتالي فهي تدعم أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة لفترة أطول.
وبشكل عام فإن هذا أمر إيجابي بشكل أساسي بالنسبة للدولار، وأي تراجع في احتمالات فوز ترامب قد يؤثر على الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يرى محللون من بنك دانسك بإن التراجع في عائدات السندات الأمريكية والدولار قد يكون ببساطة أيضًا بسبب إعادة نظر السوق في استدامة الارتفاع الحاد الأخير في أسعار الفائدة الأمريكية.
التوقعات الفنية لزوج اليورو مقابل الدولار الامريكى:
صعد الزوج اليورو مقابل الدولار الامريكى EUR/USD الآن ليتداول أعلى قليلاً من خط المتوسط المتحرك لمدة 100 ساعة. ونتيجة لذلك، أصبح زوج العملات على وشك الدخول إلى مستويات ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة. وعلى المدى القريب وحسب الاداء على شارت الساعة، يتداول زوج يورو/دولار أمريكي EUR/USD ضمن تشكيل قناة صاعدة محدودة. كما ارتفع مؤشر القوة النسبية لمدة 14 ساعة أقرب إلى مستويات ذروة الشراء للمؤشر. ولذلك، سيسعى الثيران إلى تمديد المكاسب الحالية نحو 1.0848 أو أعلى إلى المقاومة 1.0873. ومن ناحية أخرى، سيسعى الدببة إلى الانقضاض على التراجعات عند حوالي 1.0790 أو أقل عند الدعم 1.0761.
وعلى المدى البعيد وحسب الاداء على الرسم البياني اليومي، يتداول زوج يورو/دولار أمريكي EUR/USD ضمن تشكيل قناة هابطة. ويبدو أن مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا يدعم أيضًا التحيز الهبوطي مع اقترابه من مستويات ذروة البيع. ولذلك، سيتطلع الدببة إلى تمديد الانخفاض الحالي نحو 1.0681 أو أقل إلى الدعم 1.0500. ومن ناحية أخرى، سيتطلع الثيران إلى الانقضاض على الارتدادات عند حوالي 1.0966 أو أعلى عند المقاومة 1.1122.
