TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
مع بدء تداولات هذا الاسبوع أرتفعت أسعار الذهب XAU/USD الى مستوى المقاومة 2033 دولار للاوقية رغم قوة الدولار الامريكى والمكاسب في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وبشكل عام يتطلع سعر المعدن الأصفر إلى أستعادة الزخم بعد أن انخفض بمجرد لمس المستوى القياسي البالغ 2152.30 دولارًا للاوقية. وبشكل عام ستستفيد أسعار الذهب XAU/USD من الأسواق المالية الأوسع والتوترات الجيوسياسية هذا الأسبوع، حيث سيكون هادئًا نسبيًا على جبهة البيانات الاقتصادية الأمريكية.
وحسب التداولات فقد سجل سعر الذهب XAU/USD مكاسب أسبوعية بنحو 2%، إضافة إلى ارتفاعه منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 12% تقريبًا. وفى نفس الاداء واجهت الفضة، وهي السلعة الشقيقة للذهب، صعوبة في الحفاظ على مستوى 24 دولارًا للاوقية. وبشكل عام يتمتع سعر الفضة بمكاسب أسبوعية بنحو 4%، لكنه لا يزال منخفضًا بنحو 0.3% على أساس سنوي.
هل سينخفض سعر الذهب فى الايام المقبلة ؟
وبشكل عام فقد أستفاد سعر الذهب XAU/USD بشكل كبير من إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة الامريكية العام المقبل واثنين آخرين في عام 2025، مما يشير إلى تخفيف شروط السياسة النقدية الامريكية. ومع ذلك، كان هناك بعض الالتباس منذ الاجتماع الأخير لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023.
حيث صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز لشبكة CNBC مؤخرًا بأن المسؤولين لم يناقشوا تخفيضات أسعار الفائدة. وبالإضافة إلى ذلك، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، لشبكة أخبار الأعمال أن المستثمرين ربما أساءوا تفسير البنك المركزي. حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي في برنامج “Squawk Box” على قناة CNBC:”الأمر ليس ما تقوله، أو ما يقوله الكرسي. “وإن الأمر يتعلق بما سمعوه، وما الذي أرادوا سماعه”. و”لقد كنت في حيرة من أمري – هل كان السوق يحسب فقط، هذا ما نريدهم أن يقولوه؟”
وكان تهاوت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد الإعلان بينما ارتفعت الأسهم. ومع ذلك، بدأت السندات تعود مع ارتفاع العائد على سندات لعشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 3.96%. واستقر العائد على سندات لمدة عامين عند 4.455%، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 4.6 نقطة أساس إلى 4.07%. وعادةً ما يكون سوق الذهب حساسًا للتقلبات في أسعار الفائدة لأنه يؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.
عامل أخر مؤثر على الذهب. لم يتغير مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وهو مقياس للدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى، نسبيًا عند حوالي 102.50. وانخفض مؤشر الدولار الأسبوع الماضي بعد أخبار بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى. ويعتبر الدولار الأضعف مفيدا للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شراءها أرخص بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وسيتم هذا الأسبوع نشر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (PCE)، والتقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وبيانات الإسكان.
بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى، انخفضت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.8485 دولار للرطل. وتراجعت العقود الآجلة للبلاتين إلى 954.40 دولارًا للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 1190.00 دولارًا للأوقية.
توقعات أسعار الذهب اليوم:
لا تغير فى وجهة نظرى الفنية لاداء سعر الذهب XAU/USD فالاتجاه العام لا يزال صاعدا وستظل المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية داعما لهذا الاتجاه وقد يظل سعر الذهب يراقب مستقبل سياسات البنوك المركزية العالمية والتوترات الجيوسياسية العالمية بالاخص منطقة الشرق الاوسط. اليوم سيعلن بنك اليابان عن سياسته النقدية ثم أرقام التضخم فى منطقة اليورو. أقرب مستويات المقاومة للاداء الحالى 2045 و 2070 و 2085 على التوالى. وفى المقابل وحسب الاداء على شارت اليومى سيكون مستوى الدعم 1985 دولار للاوقية مثابة كسر أولى للاتجاه الصعودى الحالى.
هذا الشارت من منصة tradingview
