تحليل الذهب XAU/USD اليوم: سعر الذهب وتكوين قاعدة شراء

سجلت العقود الآجلة للذهب مكاسب متواضعة ، مدعومة بأنخفاض الدولار الأمريكي وتراجع عوائد سندات الخزانة. ولكن حتى الان فشل سعر الذهب XAU/USD في أختراق المقاومة 1700 دولار ، ولكن مع مناقشة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة ، فهل يمكن إنعاش أسعار الذهب؟ مكاسب سعر الذهب XAU/USD فى بداية تداولات هذا الاسبوع لم تتعدى مستوى 1670 دولار ويستقر حول مستوى 1658 دولار للاوقية فى أنتظار أى جديد. وبشكل عام فقد أرتفع سعر الذهب بنحو 0.4٪ خلال الأسبوع الماضي ، لكنه انخفض بنسبة 9٪ منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه.

وفى نفس الاداء سعر الفضة ، السلعة الشقيقة للذهب ، تحاول أن تظل أعلى من 19 دولارًا. وشهد المعدن الأبيض شهرًا جيدًا ، حيث ارتفع بما يقارب 5٪ في أكتوبر. وتتمتع أسعار الذهب والفضة بأرتفاع فاتر وسط تراجع الدولار وتراجع عائدات السندات. حيث أنخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، والذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى 111.15 ، من افتتاح عند 111.99. ويستعد المؤشر لخسارة أسبوعية بحوالي 2.6٪ ، لكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 16٪ تقريبًا منذ بداية العام. ويعتبر المبلغ الأضعف مفيدًا للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شرائها أرخص للمستثمرين الأجانب.

عامل أخر مؤثر على سوق الذهب. كانت عوائد سوق سندات الخزانة الأمريكية حمراء في جميع المجالات ، مع انخفاض العائد للسندات لعشر سنوات 13.8 نقطة أساس إلى 4.094٪. وانخفضت عوائد السندات لأجل عام 5.5 نقطة أساس إلى 4.561٪ ، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا 9.5 نقطة أساس إلى 4.267٪. وعادة ما تكون بيئة المعدل المرتفع هبوطية لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العائد.

وفي غضون ذلك ، يتجه المستثمرون نحو الاتجاه الهبوطي للذهب ، حيث زاد المضاربون مراكزهم القصيرة الصافية إلى 20633 عقدًا ، وفقًا للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC). وعليه قال محللو كومرتس بنك في مذكرة: “لا يزال المستثمرون يعطون الذهب كتفًا باردًا ، وبالتالي يولدون رياحًا معاكسة مستمرة”.

بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى ، أنخفضت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.407 دولار للرطل. وقد أنخفضت العقود الآجلة للبلاتين إلى 919.40 دولار للأوقية. وتراجعت عقود البلاديوم الآجلة لتصل إلى 1915.50 دولارًا للأوقية.

توقعات أسعار الذهب XAU/USD اليوم:

حتى الان وحسب الاداء على شارت اليومى سعر الذهب XAU/USD فى وضع حيادى وسيكون الميل أكثر صعودا فى حال تحركت الاسعار صوب مستويات المقاومة 1675 و 1700 دولار على التوالى. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيكون لتحرك الدببة صوب مستويات الدعم 1645 و 1630 دولار على التوالى للتأكيد على قوة الاتجاه الهبوطى. لا زلت أفضل شراء الذهب من كل مستوى هبوطى.