فرص التداول الهامة اليوم لازواج العملات والذهب الخميس 18 أغسطس 2022

خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022 الاسواق المالية والمستثمرون فى سوق تداول العملات الفوركس ركزوا على مزيج من تحديثات التجزئة التي تشير إلى استمرار ضغط التضخم في التأثير على الشركات والمستهلكين ، ولكنه يظهر أيضًا أن الإنفاق لا يزال قوياً. حيث أظهر تقرير حكومي أن مبيعات التجزئة الامريكية كانت ثابتة الشهر الماضي ، وتراجعت الأسهم المستهدفة بعد أن أعلنت سلسلة البيع بالتجزئة عن انزلاق ما يقرب من 90٪ في الأرباح الفصلية.

وتقوم أسواق وول ستريت بمراجعة أحدث البيانات الاقتصادية وتحديثات الشركات عن كثب للحصول على فكرة أفضل عن كيفية تأثير التضخم على الشركات والمستهلكين وما إذا كان التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عامًا قد بلغ ذروته أو بدأ في التهدئة. ويراقب المستثمرون أيضًا التضخم لتحديد إلى أي مدى يتعين على البنوك المركزية المضي قدمًا في معركتها ضد ارتفاع الأسعار.

ولم تتغير المبيعات في تجار التجزئة الأمريكيين الشهر الماضي ، وفقًا لوزارة التجارة ، وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة طفيفة في يوليو. وجاء جزء من الضعف من انخفاض بنسبة 1.8٪ في مبيعات الغاز ، مما يعكس انخفاض الأسعار في المضخة.

أرتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 10.1٪ في يوليو ، بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الولايات المتحدة وأوروبا ، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة إلى تشديد ضغط تكلفة المعيشة الذي يغذيه ارتفاع تكلفة الطاقة. ودفعت ضغوط التضخم بنك إنجلترا إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الشهر ، وهي أكبر زيادة في ست زيادات متتالية منذ ديسمبر.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة الامريكية من أجل إبطاء الاقتصاد وتخفيف التضخم ، لكن المستثمرين لا يزالون قلقين من أنه قد يضغط على المكابح بشدة ويدفع الاقتصاد الامريكى إلى الركود. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة للمرة الثانية على التوالي. ولم يقدم محضر اجتماع البنك المركزي الامريكى من اجتماع صانعي السياسة في الشهر الماضي أي فكرة جديدة عن كفاح بنك الاحتياطي الفيدرالي لقمع التضخم. وأظهر المحضر ، الذي صدر بعد ظهر الأربعاء ، أن صانعي السياسة الفيدراليين توقعوا أن ينمو الاقتصاد في النصف الثاني من عام 2022 ، على الرغم من أن الكثيرين أشاروا إلى أن النمو سيضعف مع ارتفاع معدلات الفائدة.

وأشاروا إلى أن تباطؤ النمو يمكن أن “يمهد الطريق” لانخفاض التضخم تدريجيًا إلى هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2٪ ، على الرغم من أنه ظل “أعلى بكثير” من هذا الهدف. لكن صانعي السياسة أوضحوا أنهم في الوقت الحالي يعتزمون الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بما يكفي لإبطاء الاقتصاد.

على صعيد تعاملات أسواق الاسهم العالمية:  أغلقت الأسهم الامريكية في وول ستريت منخفضة على نطاق واسع يوم الأربعاء حيث قضت الانخفاضات من قبل أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على مكاسب S&P 500 لهذا الأسبوع. وانخفض المؤشر القياسي بنسبة 0.7٪ ، ليقطع سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5٪ وتراجع مؤشر ناسداك المتخصص في أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.3٪. وانخفضت أسهم الشركات الامريكية الصغيرة بشكل حاد أكثر من بقية السوق ، مما أدى إلى انخفاض مؤشر راسل 2000 بنسبة 1.6 ٪.

وتراجع مؤشر S&P 500 بمقدار 31.16 نقطة إلى 4274.04. وأدت الخسارة إلى انخفاض المؤشر 0.1٪ حتى الآن هذا الأسبوع. وأنخفض مؤشر داو جونز 171.69 نقطة إلى 33980.32 ، بينما انخفض مؤشر ناسداك 164.43 نقطة إلى 12938.12. وأنخفض مؤشر Russell 2000 بمقدار 33.22 نقطة إلى 1.987.31.

وكان التداول متقلبًا على مدار الأسبوع حيث جاء مؤشر S&P 500 من سلسلة مكاسب أستمرت أربعة أسابيع.

وفي سوق السندات ، قلصت عوائد سندات السنتين ، الأكثر حساسية لتغيرات الأسعار ، معظم الزيادة بعد الإصدار. وخفضت العقود الآجلة احتمالات تعزيز بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل إلى حوالي 40 في المائة ، مقارنة بالمستثمرين الذين انقسموا بين زيادة بهذا الحجم وزيادة بمقدار 50 نقطة أساس قبل المحضر. وعليه فقد قلص الدولار الامريكى مكاسبه.

بالنسبة لاداء وتحركات العملات العالمية الان. الدولار الامريكى يلقى زخما قويا من توقعات رفع الفائدة. وبالنسبة لليورو قد يتجه صوب سعر التكافؤ من جديد.  وبالنسبة للجنيه الاسترلينى ستظل مكاسبه عرضة للبيع. وبالنسبة لسعر الذهب اليوم قد يتجه صوب مستويات شراء جديدة.

لمراقبة نتائج تلك البيانات الهامة تابع المفكرة الاقتصادية المميزة للموقع من الرابط التالى: المفكرة الاقتصادية 

وفى السطور التالية سنستعرض معا أهم فرص التداول بيعا او شراء لاهم ازواج العملات والذهب والتى قد تحدث خلال تداولات اليوم بناءا على المتوقع من الاحداث والبيانات الاقتصادية:

أهم مستويات الشراء: شراء الذهب من مستوى الدعم 1748 دولار والهدف 1820 دولار والاستوب 1730 دولار.

شراء الاسترلينى دولار GBP/USD من الدعم 1.1880 والهدف 1.2280 والاستوب 1.1800 .

شراء الدولار الاسترالى مقابل الامريكى AUD/USD من الدعم 0.6840 والهدف 0.7080 والاستوب 0.6740 .

شراء زوج الدولار مقابل الفرنك USD/CHF من مستوى الدعم 0.9440 والهدف 0.9800 والاستوب 0.9370 .

شراء اليورو دولار EUR/USD من مستوى الدعم 1.0060 والهدف 1.0350 والاستوب 0.9960 .

أهم مستويات البيع: بيع الدولار مقابل الين USD/JPY من المقاومة 135.90 والهدف 132.00 والاستوب 136.80 .

بيع زوج الاسترلينى دولار GBP/USD من المقاومة 1.2200 والهدف 1.2000 والاستوب 1.2320 .

بيع الدولار مقابل الكندى USD/CAD من المقاومة 1.3020 والهدف 1.2800 والاستوب 1.3130 .