أهم فرص التداول اليوم لازواج العملات والذهب الخميس 2 نوفمبر 2023

خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 2 نوفمبر العام 2023 الاسواق المالية والمستثمرون فى سوق تداول العملات الفوركس لا تزال تتفاعل مع التوترات الجيوسياسية بالاخص فى منطقة الشرق الاوسط الى جانب أعلان بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى بالامس. وعلى جبهة هذا الحدث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بإن البنك المركزي الامريكى غير متأكد من أن سعر الفائدة الامريكية الرئيسي مرتفع بما يكفي لضمان انتقال التضخم المرتفع إلى هدفه البالغ 2٪. وقد أبقى ذلك على قيد الحياة أحتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الامريكية أكثر. وقال أيضًا بإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر في تخفيض أسعار الفائدة، والتي يمكن أن تكون بمثابة المنشطات للأسواق المالية.

ولكن باول أقر بأن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، والانخفاض في أسعار الأسهم الذي ساعد في ذلك، يعملان بمفردهما على إبطاء الاقتصاد الامريكى ويمكن أن يؤديا إلى تجويع التضخم المرتفع في وقوده. وإذا تمكنوا من القيام بذلك بأستمرار، فقد أشار إلى أنهم يستطيعون مساعدة بنك الاحتياطي الفيدرالي على التغلب على التضخم دون الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة. وقد أدت القفزة في العائدات بالفعل إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة الثابتة على الرهن العقاري لثلاثين عاما إلى ما يقرب من 8%، وعلى سبيل المثال، “وسوف تؤثر هذه التكاليف المرتفعة على النشاط الاقتصادي إلى الحد الذي يستمر فيه هذا التشديد”.

وأضاف حاكم البنك بإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه الوقت لتقييم الآثار الكاملة لرفع أسعار الفائدة السابقة. حيث قال باول: “الأمر يستغرق وقتا، ونحن نعلم ذلك، ولا يمكنك التعجل فيه”.

وبشكل عام تؤدي العوائد المرتفعة إلى انخفاض أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى، بينما تجعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للجميع تقريبًا. وهذا يبطئ الاقتصاد ويضغط على النظام المالي بأكمله. وكان قد ذكر تقرير بالامس أن أصحاب العمل الأمريكيين أعلنوا عن فرص عمل أكثر قليلا في نهاية سبتمبر مما توقعه الاقتصاديون. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي يأمل في التخفيف هناك، الأمر الذي قد يخفف الضغط على التضخم دون الحاجة إلى تسريح العديد من العمال.

على صعيد تعاملات أسواق الاسهم العالمية: صعدت معظم مؤشرات أسواق الأسهم العالمية اليوم، وحسب التداولات فقد أرتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.9% إلى 31899.00 نقطة. وقفز مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 1.1% إلى 6,910.10. وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.8% إلى 2342.87. وأرتفع مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 1.2% إلى 17296.34، في حين ارتفع مؤشر Shanghai المركب بنسبة 0.1% إلى 3026.32.

بالنسبة لمؤشرات الاسهم الامريكية في وول ستريت، أرتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1% إلى 4237.86 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7% إلى 33274.58 نقطة. وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6% إلى 13061.47 نقطة. وقد أرتفعت الأسهم مع تراجع عوائد سندات الخزانة في سوق السندات بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، كما كان متوقعا. وقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل برفع سعر الفائدة لليلة واحدة من ما يقرب من الصفر في أوائل العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، فوق 5.25٪.

وفي المقابل، أرتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل بسرعة، حيث تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 5٪ الشهر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007.

بالنسبة لاداء وتحركات العملات العالمية الان. الدولار الامريكى يوقف مكاسبه بشكل مؤقت بعد أعلان المركزى الامريكى. وبالنسبة لليورو لا يزال يبحث عن عوامل قوة. وبالنسبة للجنيه الاسترلينى سيظل فى وضعه الحيادى لحين أعلان بنك أنجلترا. وبالنسبة لسعر الذهب اليوم يستمر فى الاستفادة من الاقبال عليه كملآذ أمن وقد يتجه الى ما هو أبعد من قمة ال 2000 دولار.

لمراقبة نتائج تلك البيانات الهامة تابع المفكرة الاقتصادية المميزة للموقع من الرابط التالى: المفكرة الاقتصادية 

وفى السطور التالية سنستعرض معا أهم فرص التداول بيعا او شراء لاهم ازواج العملات والذهب والتى قد تحدث خلال تداولات اليوم بناءا على المتوقع من الاحداث والبيانات الاقتصادية:

أهم مستويات الشراء:شراء زوج الدولار مقابل الفرنك السويسرى USD/CHF من مستوى الدعم 0.8990 والهدف 0.9230 والاستوب 0.8900 .

شراء زوج الاسترلينى مقابل الدولار GBP/USD  من مستوى الدعم 1.2080 والهدف 1.2200 والاستوب 1.1990 .

شراء زوج اليورو مقابل الدولار EUR/USD من مستوى الدعم 1.0490 والهدف 1.0780 والاستوب 1.0400 .

شراء زوج الدولار النيوزلندى مقابل الامريكى NZD/USD من مستوى الدعم 0.5820 والهدف 0.6000 والاستوب 0.5720 .

أهم مستويات البيع:بيع زوج الدولار الاسترالى مقابل الامريكى AUD/USD من مستوى المقاومة 0.6480 والهدف 0.6200 والاستوب 0.6600 .

بيع زوج الدولار مقابل الكندى USD/CAD من مستوى المقاومة 1.3900 والهدف 1.3700 والاستوب 1.4000 .

بيع الذهب من مستوى المقاومة 2010 دولار والهدف 1960 دولار والاستوب 2040 دولار.

بيع زوج الدولار مقابل الين USD/JPY من مستوى المقاومة 151.40 والهدف 143.00 والاستوب 153.00 .

بيع زوج اليورو مقابل الدولار الكندى EUR/CAD من مستوى المقاومة 1.4760 والهدف 1.4400 والاستوب 1.4860 .