تحليل سعر الذهب XAU/USD اليوم : وهل يمكن شراء الذهب الان؟

تراجعت العقود الآجلة للذهب XAU/USD في منتصف أسبوع التداول وسط زيادة قوة الدولار الأمريكي. ولجأ المستثمرون إلى الدولار خلال أزمة سقف الديون. وكان المعدن الثمين في أتجاه هبوطي منذ أن سجل ارتفاعًا قياسيًا ، ناجمًا عن حالة عدم اليقين المتزايدة المحيطة بمكافحة حد الديون. تراجع سعر الذهب XAU/USD صوب مستوى الدعم 1957 دولار للاوقية والمستقر حوله فى بدية تداولات هذا الاسبوع. وبشكل عام فقد أنخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1٪ هذا الأسبوع لكنها ظلت مرتفعة بنسبة 8٪ تقريبًا منذ بداية العام 2023.

سعر الفضة ، السلعة الشقيقة للذهب ، تنخفض إلى 23 دولارًا في منتصف الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة للفضة إلى 23.225 دولار للأوقية. وبشكل عام فقد أنخفض سعر المعدن الأبيض أيضًا بنسبة 3٪ هذا الأسبوع وتحول إلى حالة سلبية خلال العام ، حيث انخفض بما يقارب 4٪.

وعموما فقد تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي ، مدفوعة ببحث المستثمرين عن ملاذ آمن في أصول الملاذ الآمن ، مثل الدولار الأمريكي ، حيث فشلت واشنطن في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون. وعليه فقد أرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى إلى 103.79 ، من افتتاح عند 103.49. وقفز المؤشر بنسبة 1٪ تقريبًا هذا الأسبوع وتحول إلى إيجابي على أساس سنوي ، مرتفعًا بنسبة 0.25٪.

وعموما فإن ربح أقوى أمر سيء للسلع المسعرة بالدولار لأنه يجعل شرائها أكثر تكلفة على المستثمرين الأجانب. وإن تغير التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أثر أيضًا على الدولار.

ووفقًا لأداة CME FedWatch ، من المتوقع أن تضغط اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على زر الإيقاف المؤقت عند رفع أسعار الفائدة في يونيو ولكن بعد ذلك ترفع أسعار الفائدة في يوليو.

وسوق سندات الخزانة الأمريكية مرتفع أيضًا في جميع المجالات. حيث أضاف العائد للسندات لعشر سنوات 2.7 نقطة أساس إلى 3.725 في المئة. ولكن عوائد السندات قصيرة الأجل كانت في ارتفاع ، بقيادة فاتورة الشهر الواحد التي قفزت بنحو 12 نقطة أساس إلى 5.729٪. وقد ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 1.6 نقطة أساس لتصل إلى 3.968٪. ويعتبر سوق الذهب بشكل عام حساسًا لتحركات أسعار الفائدة لأنها يمكن أن تؤثر على تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا. وعلى المدى القصير ، سيكون العاملان الرئيسيان لأسواق الذهب هما سقف الديون وجهود التضييق التي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي. لم يقم المسؤولون في البنك المركزي بعد برفع أسعار الفائدة ، محذرين من أن التضخم مرتفع للغاية وأن الضغوط الأساسية لا تزال قائمة.

بالنسبة لاسواق المعادن الأخرى ، انخفضت العقود الآجلة للنحاس إلى 3.5605 دولار للرطل. وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين إلى 1028.70 دولارًا للأوقية. انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم إلى 1406.50 دولارًا للأونصة.

توقعات أسعار الذهب XAU/USD اليوم:

حسب الاداء على شارت اليومى أدناه لا يزال سعر الذهب XAU/USD فى نطاق قناة هبوطية تشكلت منذ تخلى الثيران عن مستوى المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية ولن يتحول الاتجاه العام الى صعودى بدون العودة الى محيط تلك القمة. حاليا يبحث مستثمرى الذهب عن مستويات أنسب للشراء أستغلالا للتراجع الاخير وحاليا أرى بأن مستويات الدعم 1947 و 1928 دولار على التوالى الانسب للقيام بذلك بدون مخاطرة. وسيتأثر سعر الذهب اليوم برد فعل الدولار الامريكى على الاعلان عن معدل نمو الاقتصاد الامريكى وعدد مطالبات العاطلين عن العمل الامريكية الاسبوعية ومستقبل تحديد سقف الديون الامريكية.

هذا الشارت من منصة tradingview