TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
تراجع سعر الدولار الامريكى عقب الاعلان عن عدد أعلى من المتوقع لمطالبات العاطلين عن العمل الامريكية الاسبوعية ساعد سعر الذهب XAU/USD فى التعافى من جديد صوب مستوى المقاومة 1970 دولار للاوقية قبل أن يستقر حول مستوى 1965 دولار للاونصة فى بداية تداولات الجلسة الاخيرة من تداولات الاسبوع مما قد يعطى فرصة لاغلاق أسبوعى صاعد على عكس المتوقع فى منتصف تداولات الاسبوع.
وبشكل عام فقد أرتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1٪ بالامس بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مطالبات البطالة الامريكية الأسبوعية الأسبوع الماضي ، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف دورة التشديد. وقد أظهرت بيانات جديدة أن عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى أن سوق العمل الأمريكي يتباطأ وسط تصاعد مخاطر الركود.
وتعليقا على ذلك قال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا لرويترز “تظهر هذه البيانات ضعفًا إضافيًا في الاقتصاد الأمريكي ، وهي أخبار جيدة للذهب لأنها ستسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتعليق”. وأضاف بالقول: “إذا حصلنا على مزيد من الليونة في التضخم ، وإذا صمد بنك الاحتياطي الفيدرالي ولم يشر حقًا إلى احتمالية قوية برفع الأسعار في الاجتماع التالي ، فهناك حالة جيدة لارتفاع الذهب”.
وبعد بيانات الوظائف الامريكية ، انخفض الدولار الامريكى إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد تقريبًا مقابل منافسيه ، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الآخرين ، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. وبشكل عام يرى المشاركون في الاسواق المالية الآن فرصة بنسبة 76٪ بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتخطى رفع أسعار الفائدة الامريكية في اجتماع سياسته الأسبوع المقبل ، مرتفعًا من حوالي 66٪ في وقت سابق ، وفقًا لأداة Fedwatch التابعة لـ CME. ومن جانبه قال دانييل بافيلونيس ، كبير محللي السوق في RJO Futures ، “هناك الكثير من عدم اليقين ويمكن أن تراه في أسعار الذهب ، إذا بدأت العائدات في التراجع حقًا هنا ، فقد يرتفع الذهب كثيرًا”.
وحول الطلب العالمى على الذهب:
تعتبر البنوك المركزية العالمية مقرض الملاذ الأخير لبلدانها ، حيث تعمل على تكديس الذهب للوفاء بالتزاماتها المالية منذ الأزمة المالية 2007-2008. وقد ذكرت بلومبرج سابقًا أن البنوك كانت تشتري أكبر قدر من الذهب منذ أن تخلت الولايات المتحدة عن معيار الذهب في عام 1971. وأعتبارًا من اليوم ، تتمتع البنوك المركزية بأطول فترة لشراء الذهب ، وهو ما يمثل تحولًا جذريًا في الموقف من التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. وقد عززت أحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي اتجاه شراء الذهب بلا هوادة من قبل البنوك المركزية الذي لوحظ في الآونة الأخيرة. وخلال الربع الأول من العام ، أضافت البنوك مجتمعة 228 طنًا إلى الاحتياطيات العالمية ، وهو ما يمثل أعلى معدل للمشتريات في الربع الأول منذ أن بدأ مجلس الذهب WGC في تسجيل البيانات في عام 2000.
ويأتي هذا في أعقاب ما كان بالفعل عامًا مثيرًا للإعجاب لشراء 2022 ، حيث أضافت البنوك المركزية خلاله 1136 طنًا تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار ، وهي أكبر كمية مشتريات لها منذ 11 عامًا. تم تصنيع معظمها خلال النصف الثاني ، والذي شهد شراء 862 طنًا.
ويؤكد أستمرار الشراء ، كما ذكرنا سابقًا ، تحولًا هائلاً في المواقف الرسمية تجاه الذهب لما يقرب من عقدين من الزمن بدءًا من التسعينيات ، عندما كانت البنوك المركزية ، خاصة تلك الموجودة في أوروبا الغربية التي تمتلك الكثير من السبائك ، تبيع مئات الأطنان سنويًا.
وبعد الأزمة المالية ، توقفت البنوك الأوروبية عن البيع ، وأصبح عدد متزايد من الاقتصادات الناشئة من كبار المشترين. ومن بين المشترين الأكثر عدوانية روسيا والصين ، اللتان تشكلان حوالي نصف إجمالي الحمولة المشتراة في جميع أنحاء العالم على مدار العشرين عامًا الماضية. وخلفهم كانت تركيا ، التي زادت مشترياتها إلى 148 طناً الرائدة عالمياً العام الماضي. وتعليقًا على هذا الاتجاه الأخير ، قال مجلس الذهب العالمي بإنه يتوقع أن يظل صافي شراء البنك المركزي للذهب قويًا حتى عام 2023 نظرًا لبيانات الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع ، حيث ستظل بنوك الأسواق الناشئة غير مخصصة نسبيًا للذهب.
توقعات أسعار الذهب XAU/USD اليوم:
حسب الاداء على شارت اليومى أدناه سعر الذهب XAU/USD يحاول جاهدا العودة الى مستوى المقاومة النفسية 2000 دولار للاوقية وقد يحدث ذلك فى حال أختبر السعر مستويات المقاومة 1970 و 1985 دولار للاونصة وقد يكون ذلك سهلا فى حال أستمر تراجع سعر الدولار الامريكى أو قد زادت التوترات الجيوسياسية العالمية وهدأت نبرة التشديد للبنوك المركزية العالمية. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية سيكون لعودة سعر الذهب صوب مستويات الدعم 1945 و 1930 دولار على التوالى أهمية لتحكم الدببة من جديد فى مسار الذهب. لا زلت أفضل شراء الذهب من كل مستوى هبوطى.
هذا الشارت من منصة tradingview
