TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
لا تزال الاسواق المالية تحصد مكاسب التفاؤل من الاعلان عن لقاحات بنجاحات مبهرة للقضاء على فيروس كورونا وفى نفس الوقت لاتزال الارقام العالمية للاصابات بفيروس كورونا تسجل أرقاما قياسية. ولا تزال الدول تفرض المزيد من القيود لاحتواء الموجة الثانية ل COVID-19 . مؤخرا أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطط لاتخاذ إجراءات إقليمية صارمة لمكافحة COVID-19 بعد أنتهاء إغلاق إنجلترا في 2 ديسمبر ، مما أثار تمردًا من قبل أعضاء حزبه الذين قالوا بإن هذه الخطوة قد تضر أكثر مما تنفع.
وفى هذا الصدد قال مكتب جونسون في وقت متأخر من يوم السبت بإن الحكومة تخطط للعودة إلى نظام من ثلاثة مستويات من القيود ، حيث تواجه المناطق إجراءات مختلفة أعتمادًا على شدة تفشي المرض. على الرغم من أنه من المحتمل أن يتم أنتقاد بشدة في الساعة 10 مساءً. وعليه سيتم تغيير حظر التجول في الحانات والمطاعم ، ومن المرجح أن تتضمن المستويات قيودًا أكثر صرامة مما كانت عليه عندما تم أستخدامها لأول مرة في أكتوبر ، وحتى مع توقع وضع المزيد من التجمعات في أعلى فئتين للتنبيه من الفيروسات.
بريطانيا لديها أكثر تفشي COVID-19 فتكًا في أوروبا ، مع تسجيل أكثر من 54700 حالة وفاة.
ومن الصين المصدر الاساسى للوباء. تختبر السلطات الصينية ملايين الأشخاص ، وتفرض الإغلاق وإغلاق المدارس بعد أكتشاف العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المنقولة محليًا في ثلاث مدن في جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضي. ومع أنخفاض درجات الحرارة ، يتم أتخاذ إجراءات واسعة النطاق في مدن تيانجين وشانغهاي ومانتشولي ، وعلى الرغم من أنخفاض عدد الحالات الجديدة مقارنة بالولايات المتحدة ودول أخرى تشهد موجات جديدة من الإصابات. وقد سجلت الصين إجمالي 86442 حالة إصابة و 4634 حالة وفاة منذ أكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي.
ويتطلع المستثمرون هذا الاسبوع إلى بيانات النمو الاقتصادي الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء بعد أن أنهى مؤشر S&P 500 القياسي في وول ستريت الأسبوع الماضي منخفضًا حيث أصطدم ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس مع الآمال في لقاح محتمل. وهذا الاسبوع من المقرر أن يقدم مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقريرًا عن أجتماعه الأخير ، على الرغم من عدم توقع حدوث مفاجآت. وقد أنزعج المستثمرون من قرارات إعادة فرض ضوابط مكافحة الفيروسات في الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول الآسيوية التي تهدد بعرقلة إنفاق التجزئة والسفر وأنشطة الأعمال الأخرى.
عاد التوتر مؤخرا بخصوص خطط التحفيز الاقتصادية الامريكية. حيث أزعج وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الأسواق بسحب برامج قروض الطوارئ للشركات الصغيرة. وقد وصل الكونجرس إلى طريق مسدود بشأن خطة مساعدة لاستبدال إعانات البطالة التكميلية التي دعمت الإنفاق الاستهلاكي وأنتهت قبل شهور.
وفى السطور التالية سنستعرض معا أهم ما سيؤثر على تحركات وأداء سوق العملات الفوركس لهذا الاسبوع:
البداية مع الاعلان عن مبيعات التجزئة النيوزيلندية. وفي نيوزيلندا ، تراجعت تجارة التجزئة بنسبة – 14.6 في المائة على أساس معدل موسميًا في ربع يونيو ، بعد التراجع المعدل بنسبة – 1.2 في المائة في الفترة السابقة حيث أدت القيود المفروضة لمنع أنتشار فيروس كورونا إلى تراجع الطلب. وكان هذا هو أكبر أنخفاض في مبيعات التجزئة فى البلاد منذ بداية السلسلة في عام 1995. وانخفضت المبيعات في محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة. متاجر السلع الكهربائية والإلكترونية ؛ ومخازن السيارات وقطع الغيار. وعلى أساس سنوي ، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 14.2 في المائة في الربع الثاني. والتوقعات للربع الثالث من عام 2020: توقع قفزة فى المبيعات بنسبة 20.0 في المائة.
مؤشر مديري المشتريات للخدمات الفرنسية: وفي فرنسا ، أنخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات الذي نشرته IHS Markit إلى مستوى 46.5 في أكتوبر من مستوى 47.5 المسجل للشهر السابق. وتطابقت قراءة الشهر مع التقدير الأولي. وبالقراءة الأخيرة ، أنكمش قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي ، وهو أكبر أنخفاض منذ مايو وسط فرض إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار فيروس كورونا في الموجة الثانية. وتراجعت الطلبات الجديدة بأسرع معدل لها في خمسة أشهر ، بينما تراجعت مبيعات الصادرات للشهر الثامن على التوالي ، مسجلة أكبر وتيرة على الإطلاق منذ يوليو. وفي الوقت نفسه ، تراجع معدل فقدان الوظائف إلى أدنى مستوى في الفترة الحالية لخفض القوى العاملة التي بدأت في مارس. وتباطأ معدل تضخم أسعار المدخلات إلى مستوى منخفض في أربعة أشهر وانخفضت رسوم الإنتاج وسط انخفاض طلب العملاء. وأخيرًا ، ضعفت المعنويات إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر.
التوقعات لشهر نوفمبر 2020: قراءة 39.2 نقطة.
مؤشر مديري المشتريات الصناعى الألماني: وفى ألمانيا ، تم تعديل قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن IHS Markit / BME صعودًا إلى مستوى 58.2 في أكتوبر من القراءة الأولية عند 58.0. وأشارت قراءة الشهر إلى أقوى نمو في نشاط المصانع منذ مارس. وزادت الطلبات الجديدة بوتيرة قياسية وسط طلب قوي محليًا وخارجيًا. ونمت المبيعات إلى آسيا ، وخاصة الصين ، وساعدت البلاد على تحسين مستوى طلبات التصدير الجديدة إلى أقصى حد منذ ديسمبر 2017. وسجل نمو الناتج ثالث أسرع نمو على الإطلاق ، مما يعكس زيادات حادة في السلع الوسيطة والاستثمارية والاستهلاكية. ومع ذلك ، أنخفض التوظيف للشهر العشرين. وأرتفع متوسط أسعار المنتجين بشكل معتدل للمرة الأولى منذ مايو 2019 حيث مكّن الطلب القوي عددًا قليلاً من مصنعي السلع من نقل العبء الأكبر إلى العملاء. وتباطأت ثقة الأعمال بشكل طفيف من أعلى مستوى لها في 32 شهرًا في سبتمبر ، لكن بشكل عام ، ظلت الشركات إيجابية. والتوقعات لشهر نوفمبر 2020: قراءة 56.0 نقطة.
مؤشر مديري المشتريات للخدمات الألماني: وفي ألمانيا ، تم تعديل قراءة مؤشر مديري المشتريات للخدمات الذي أبلغت عنه IHS Markit صعودًا إلى مستوى 49.5 في أكتوبر من القراءة الأولية عند 48.9. ومع ذلك ، تشير قراءة الشهر إلى أنكماش النشاط في قطاع الخدمات في أربعة أشهر. وقد أدى العدد المتزايد لحالات COVID-19 إلى خفض الطلب وأدى إلى فرض قيود جديدة. كما تأثرت ثقة الأعمال. التوظيف ، الذي يتم تعديله عادة مع تأخر ، وهو ما يشير إلى زيادة متواضعة أخرى. وتم تسجيل أكبر تراجع في نشاط الفنادق والمطاعم وسط فرض حظر تجول جديد وقيود على السفر. وسجل قطاعا النقل والتخزين والوساطة المالية نشاطا أقل. والتوقعات لشهر نوفمبر 2020: قراءة 46.1 نقطة.
جلسات الاستماع لتقرير السياسة النقدية للمملكة المتحدة: حيث يدلي محافظ بنك أنجلترا وأعضاء لجنة السياسة النقدية بشهاداتهم كل ثلاثة أشهر أمام لجنة الخزانة في البرلمان. وغالبًا ما تستمر جلسات الاستماع لبضع ساعات وتحدث تقلبات في السوق ، خاصة بسبب التعليقات المباشرة فيما يتعلق بأسواق العملات. وعليه يهتم المتداولون بذلك لأن أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يدلون بأصواتهم عند تحديد أسعار الفائدة الرئيسية غالبًا ما يسقطون أدلة خفية فيما يتعلق بالسياسة النقدية المستقبلية.
يوم الثلاثاء: الاعلان عن قراءة ثقة المستهلك الامريكى: وقد أنخفض مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك الامريكى في أكتوبر بعد أرتفاع حاد في الشهر السابق. ويقف المؤشر حاليًا عند قراءة 100.9 منخفضًا من 101.3 في الشهر السابق. وقد أرتفع مؤشر الوضع الحالي إلى قراءة104.6 من قراءة 98.9 وقد أنخفض مؤشر التوقعات إلى قراءة 98.4 من قراءة 102.9. والتوقعات لعام 2020 نوفمبر: قراءة 98.3 نقطة.
تقرير الاستقرار المالي لنيوزيلندا : وقد أشار تقرير الاستقرار المالي الذي نشره بنك الاحتياطي النيوزيلندي في مايو 2020 إلى أن النظام المالي للدولة في وضع جيد لدعم التعافي على الرغم من أن الاضطراب الاقتصادي المرتبط بـ COVID-19 والذى من المرجح أن يمثل تحديات. وعلاوة على ذلك ، أشار التقرير إلى أن البنوك تتمتع برأسمال جيد ولديها احتياطيات سيولة يمكن استخدامها لدعم العملاء والمساعدة في التعافي الاقتصادي.
يوم الاربعاء: تصريحات حاكم بنك الاحتياطي النيوزيلندي : حيث من المقرر أن يعقد أدريان أور ، محافظ البنك الاحتياطي النيوزيلندي ، مؤتمرا صحفيا في ويلينجتون بعد صدور تقرير الاستقرار المالي. وغالبًا ما تشهد الأسواق تقلبات أثناء خطاباته حيث يحاول المتداولون فهم اتجاه أسعار الفائدة فى المستقبل.
مراجعة الاستقرار المالي للبنك المركزي الأوروبي: وقد أشار تقرير مراجعة الاستقرار المالي الذي نشره البنك المركزي الأوروبي في مايو 2020 إلى أن هناك زيادة ملحوظة في المخاطر متوسطة الأجل على الاستقرار المالي في المنطقة. والجوانب الأخرى التي أبرزها التقرير هي:
• الصدمة الاقتصادية التي واجهها النظام المالي هائلة في أعقاب جائحة COVID-19.
• حالت مجموعة واسعة من إجراءات السياسة (السياسات النقدية والحيطة والمالية) دون الاستيلاء على النظام المالي ودعم الانتعاش. ومع ذلك ، فإن الزيادة في المخاطر المتوسطة الأجل تشكل تحديات أمام الانتعاش.
• لقد أدت نقاط الضعف لدى بعض الحكومات والشركات المالية غير المصرفية والشركات عالية الاستدانة الموجودة حاليًا إلى تضخيم أستجابة الأسواق المالية وزيادة المخاطر.
• البنوك في منطقة اليورو مدعومة جيدًا برأس المال والسيولة أكثر مما كانت عليه في الماضي. ومع ذلك ، من المحتمل أن تتعرض البنوك لخسائر كبيرة وضغط على الربحية. تؤكد هذه التطورات على الحاجة إلى التغييرات الهيكلية والتوحيد في القطاع.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الامريكى: وقد شهد الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل سنوي بلغ 33.1٪ في الربع الثالث ، متجاوزًا توقعات المحللين لنمو بنسبة 31.0٪. وكان هذا هو أكبر نمو للناتج المحلي الإجمالي على الإطلاق بعد الانخفاض القياسي بنسبة – 31.4 في المائة في الربع الثاني. وقد أنتعش الاقتصاد الامريكى من تأثير جائحة COVID-1. حيث قفز الإنفاق الشخصي وقاد النمو. وقد ساهمت إعانات البطالة المدفوعة على أساس أسبوعي بموجب قانون CARES الفيدرالي في زيادة الإنفاق الشخصي. ويعكس النمو أيضًا الزيادات في الصادرات ، وأستثمار المخزون الخاص ، والاستثمار السكني الثابت ، والاستثمار الثابت غير السكني. وتم تعويض هذه الزيادات جزئيًا من خلال أنخفاض الإنفاق الحكومي الفيدرالي. ومع ذلك ، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 3.5 في المائة من مستوى ما قبل الجائحة. ولا تزال التوقعات للربع الرابع و 2021 غير مؤكدة حيث لم يتم السيطرة على جائحة الفيروس التاجي بعد ولا يوجد لقاح جاهز حتى الآن. وعلاوة على ذلك ، من بين أكثر من 22 مليون وظيفة تم إلغاؤها في مارس وأبريل ، تم أستعادة ما يقرب من 11.3 مليون وظيفة فقط حتى الآن.
والتوقعات الخاصة بالتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث: نمو بنسبة 33.1٪.
فى وقت لاحق سيتم الاعلان عن مضمون محضر اجتماع بنك الاحتياطى الفيدرالى : وسوف تصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة fomc التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر أجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد ثلاثة أسابيع من إعلان سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. ويقدم المحضر حسابًا مفصلاً عن الاجتماع الأخير لل FOMC ورؤى متعمقة حول الظروف المالية والاقتصادية التي أثرت على تصويت الأعضاء بشأن تحديد أسعار الفائدة.
يوم الخميس: معدل النفقات الرأسمالية الخاصة في أستراليا : وقد أنخفض الإنفاق الرأسمالي الخاص الاسترالى بنسبة – 5.9 في المائة على أساس ربع سنوي في ربع يونيو بعد تعديل الانخفاض في الفترة السابقة بالزيادة إلى 2.1 في المائة. وكان محللون توقعوا أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي الخاص بنسبة 8.4 بالمئة. وكانت قراءة هذا الربع هي أكبر انخفاض في الاستثمار الخاص منذ ربع مارس 2016. وقد أنخفض الإنفاق بمعدل أسرع على الهياكل والمباني ؛ والمعدات والآلات والآلات. والتوقعات للربع الثالث من 2020: معدل أنفاق بنسبة -1.5٪ .
